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國際原油WTI、布蘭特原油價格走勢如何?投资國際原油的5種方法匯總

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|更新於 2022-6-9 07:36
1992

國際原油價格不斷波動,一直以來都是交易者熱捧的對象。目前原油價格上升趨勢,短期投資者可關注其波動,長期投資者還需關注行業的基本面。根據Mitrade的情緒指數,短期來看,投資者看多原油價格的比較多。訪問Mitrade交易平台查看更多交易詳情。

在市場劇烈波動的背景下,一些意圖借助波動率博收益的投資者認為,商品市場會存在結構性機會,如黃金,原油等。如果你想要投資國際原油WTI,布蘭特Brent, 卻無法分辨應接不暇的資訊,那就接著往下看吧,小編將國際原油投資進行了總結,以便你可以更好的進行選擇。

什麼是石油?什麼是原油?

石油是天然氣和人造石油及其成品油總稱。地下開采出來和石油未加工前,叫原油,也叫天然石油。

根據石油化學性質分類,比如硫含量或輕度質量,可以將石油劃分為160多種,不同種類的石油,價格自然不同。然而為了便於交易,國際原油交易市場開始以幾個特定產地的油價作為「標準原油油價」,建立統一的交易基準。大多數投資者關注的就是2種國際原油:西德克薩斯中質油(WTI原油)和布蘭特原油。

布蘭特原油和WTI原油價格走勢圖

(原油價格歷史走勢圖1949-2022)

(原油價格歷史走勢圖1949-2022)

1.  WTI原油

WTI原油是美國西德克薩斯的輕質原油,該原油期貨合約具有良好的流動性及很高的價格透明度,是世界原油市場上三大基準價格之一,所有在美國生產或銷往美國的原油在計價時都以輕質低硫的WTI作爲基準。

查看WTI原油的今日實時價格走勢

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2.  布蘭特原油

布蘭特原油出產于北海的布倫特和尼尼安油田的輕質低硫原油,同樣在原油市場上被廣汎交易,主要用戶是位於西北歐和美國東海岸的煉油廠,目前世界上約有三分之二的原油合約是布倫特原油的價格。

布蘭特原油(Brent oil),專指出產於英國北海佈蘭特地區的原油。上世紀六七十年代,中東爆發石油危機,世界石油供應受到巨大威脅。而北海佈蘭特原油的發現,正好解了燃眉之急。發展到現在,佈蘭特原油已經成為世界上最重要的原油之一,也是市場油價的標杆。

布蘭特原油硫含量很低,品質高,輕質,產量穩定。目前以期貨交易為主,倫敦洲際交易所和紐約商品交易所是他的主要交易場所。在國際現貨的交易上,佈蘭特原油也是遠超其他原油產品。全球有三分之二的原油交易都是以佈蘭特體係來定價的。

查看布蘭特原油Brent今日實時價格走勢

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分析國際原油價格走勢的指標

石油的價格主要受到供求關係、地緣政治、庫存變化、市場情緒因素的影響,當你決定投資原油時,你需要分析什麼? 

1. 供應

供需與可用石油的多少有關。從歷史上看,供應由歐佩克成員國決定。但現在,由於美國頁岩氣田的產量激增,美國在供應方面發揮了更大的作用。因此,如果主要產油國大量開採原油,供應就會很高。

2. 需求

另一方面,需求取決於給定時間對石油的需求量。這種需求通常是對熱量、電力和交通等方面的需求。一個地區的經濟增長越多,對石油的需求就越大。

3.地緣政治

由於供應是由石油生產大國決定的,因此與這些國家之一的緊張局勢可能會導致重大問題。因此,如果產油區發生戰爭或衝突,原油庫存可能會受到威脅,這最終會改變石油價格。特別是當中東或世界其他石油資源豐富地區的局勢爆發時。但從2014年開始,石油開采技術提升極大,美國頁岩油產量提高,降低了政治因素對石油價格的影響程度。16044585457725

圖:1980至2020年世界石油價格的歷史。資料來源:macrotrends.net


易受緊張局勢影響的地區

地緣政治緊張局勢通常與許多產油國有關,尤其是在中東、沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特和利比亞,俄羅斯。恐怖襲擊、制裁和其他地區事務也會影響這些國家的石油供應方式,從而決定油價的走勢。如果這些國家因為受到阻礙而無法供應石油,而需求保持不變,那麼油價就會上漲。

例如:  俄羅斯和烏克蘭緊張局勢

地緣政治緊張局勢於2022年初升級,導致西德克薩斯中質原油 (WTI)價格飆升35% 。2022年初,俄羅斯開始在烏克蘭開展軍事行動,結果,WTI 油價從74.32 美元飆升至 100 美元,而布倫特原油在 2022 年初的盤中交易中飆升至 105 美元以上。

5.  市場投機情緒

除了以上因素外,推動油價上漲的另一股力量是投資者和投機者紛紛購買石油期貨合約。現在參與石油市場的許多主要機構投資者,例如養老金和捐贈基金,都持有與商品掛鉤的投資,作為長期資產配置策略的一部分。其他人,包括華爾街投機者,在很短的時間內交易石油期貨以獲取快速利潤。一些人將油價的短期大幅波動歸因於這些投機者。

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為什麼石油投資受歡迎?

√  利潤可觀

石油投資是一種有利可圖的投資,石油價格波動大,投資者可以利用價格波動快速獲利。

√  流動性強

石油的市場參與者在全球範圍內由包括生產商、消費者、短期投機者和長期投資者在內。 雖然能源價格往往會波動,但它們的市場流動性很高,是交易最活躍的投資品種之一。

√  供應有限

石油作爲一種不可替代的資源,但這對投資者是利好,玉米、大豆等大宗商品都可以輕易被替代,價格波動不大,石油則相反。

√ 對沖通脹

石油有時被視為投資組合多樣化和對沖通脹的工具。

投資國際原油/石油市場的5種方式

對於大多數投資者來說,買賣實物石油不是一種好選擇,但可以通過期貨、期權、ETF 或石油公司股票追踪油價的流動性市場。目前市場上主流的投資石油的方式有5種:期貨合約、期權合約、差價合約(CFD)、能源公司股票以及ETF。不同的投資方式優勢不同,投資者投資最多的是原油ETF、原油期貨、差價合約。

投資方法

產品類型

原油期貨合約

衍生品

原油期權

衍生品

原油差價合約(CFD)

衍生品

能源公司股票

股票

原油ETF

股票ETF


1. 原油投資方式一原油ETF

原油ETF是基金的一種,ETF全稱是Exchange-Traded Fund,即“可以在交易所交易的基金”,而這也是ETF與普通的單位信託基金最大的差別。那麼原油etf,以原油作为基础,追蹤現貨原油價格波動的金融衍生產品。原油etf在證券交易所上市,交易原油etf和買賣股票一樣方便。

優勢

■ 交易風險更低

■ 交易執行類似於股票

■ 能源ETF可以多元化

劣勢

■ 海外ETF面臨匯率風險

■ 原油ETF和油價不會同步

2. 原油期貨合約

原油期貨英文名稱為OilFut,就是以遠期原油價格為標的物的期货。期貨市場是交易原油的一級市場,一份期貨合約代表1000桶,石油價格是指一桶的價格。

優勢

■ 雙向交易:期貨合約操作簡易,便於把握行情、規避風險。

■ 保證金杠桿交易:最大程度提高投資者資金利用率,降低投資門檻,擴大投資者的獲利空間。

■ 套期保值:原油作爲工業原料用於各類工業生產中,作爲現貨石油需求者,可以通過期貨合約進行套期保值。

劣勢

■ 價格急劇波動:由於台灣與歐美國家存在時差,美國原油市場價格的波動會影響第二天開盤的台灣,價格會出現跳空等極端情況,讓投資者無法及時止損。

■ 期貨合約轉倉風險:期貨合約規定買賣雙方在未來特定的日期進行結算,以指定的價格購買或者出售固定數量的原油,因此到期時間會影響期貨合約的價值,導致投資者受損。

3.  原油差價合約(CFD)

CFD本質上與期貨合約一樣,屬於原油的投資工具,但是CFD的交易標的是原油的價格波動,並不是實際擁有原油。 ( 閱讀更多:什麼是CFD?

優勢

■ 無儲存壓力:由於將原油的價格波動作爲標的,區別於原油的實物投資,不需要考慮儲存的因素。

■ 雙向獲利:在投資CFD時,投資者即可以做多,也可以反向做空,雙向交易讓獲利空間更大。

■ 杠桿交易:CFD支援保證金交易,比如1:10的杠桿,你只需要投資1美元,就可以交易價值10美元的合約。

■ 交易門檻低:如期貨合約的最低交易值為1000桶,一份原油差價合約的也為1000桶,Mitrade則為投資者提供了最低0.01手的低門檻交易。

■ 交易靈活:區域與期貨合約,CFD工作日24小時均可交易,交易不受地點限制,避免時差帶來的無端損失。

劣勢

■ 價格急劇波動:原油價格波動巨大,可能出現跳空的而爆倉

國際原油市場投資選擇Tips

無論油價變化的根本原因是什麼,想要投資國際原油並利用能源價格波動的投資者都有多種選擇。大部分石油交易發生在衍生品市場,利用期貨合約和期權。這可能是許多個人投資者無法企及的,期貨和期權的單份合約的標的一般很大(至少10,000桶),因此更適合資金量大的投資者。

但還有其他幾種途徑可以為您的投資組合添加石油。普通人投資石油的一種簡單方法是通過石油公司的股票和能源行業的 ETF 間接接觸石油。此外外匯差價合約交易原油也是很多投機者會選擇的方式,比起期貨更加適合個人投資者,門檻低,交易條件更靈活。

如何通過差價合約CFD投資WTI和布蘭特原油?

本次小編介紹自己用的比較多的差價合約交易平臺——Mitrade,從開立賬戶至完成交易,全方面進行闡述。點我去Mitrade 

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Step1:開設賬戶

Mitrade開設賬戶流程簡單,只需要注冊填寫個人資訊,在網上即可完成。如你是新手投資者,可以先利用模擬資金熟悉交易流程與交易決策。立即註冊

Step2: 尋找投資機會

Mitrade上有布倫特原油和WTI原油的實時價格,你可以選擇合適的時機進行交易。

Step3: 開始交易

如果你已經選定了交易價格,即可打開交易單進行交易,你可以設定期望建倉的價格,儅市場價格達到你設置的價格後,系統會自動爲你匹配交易。

Step4:實時監控倉位

爲了降低風險,獲得預期收益,你可以設置止損或止盈價格,在固定的價格自動平倉,如此一來,你不需要時刻盯盤。

立即開始交易 

投資國際原油市場要記住的事

上文已經闡述了怎麽投資國際原油WTI和布蘭特,石油價格走勢分析要看什麼,除此之外投資原油還需關注以下幾件事,這樣才能使我們的投資之路更加順利。

■  預留資金:  評估您願意為每筆交易承擔多少風險。許多交易者每筆交易的風險不到其賬戶的 1% 到 2%。

■ 分析油價波動原因:未來一定程度是歷史價格的反映,在做出決策前,請深入分析歷史價格波動軌跡,與當前價格做對比,做出獲利更高的交易決策。

■ 限制損失 :  每筆交易下止損單, 止損旨在限制證券頭寸的損失,對於多頭頭寸,可以將止損設置在近期低點下方,對於空頭頭寸,可以將止損設置在近期高點上方。

■ 選擇更可靠的平臺:交易平臺的正確選擇,會讓你的交易少走彎路,選擇適合自己財務現狀的交易工具,才能避免可能出現的損失。

本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


Kevin Lin
國際金融學專業畢業,擅長宏觀經濟和基本面分析,擁有10多年的投資經驗。
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