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什麼是值得關注的避險貨幣? 避險工具有哪些?

Charlotte|2022-4-7 08:54
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金融市場從不缺風險,各種各樣的風險為投資者提供了獲得收益的機會,然而當極端情況出現,市場的下跌遠遠超出大眾能接受的風險程度,投資者則會選擇尋找避風港來限制其遭受的損失,就像近日新型冠狀病毒在全球爆發,這隻“毒蝙蝠”席捲了全瓊的經濟,美股暴跌,越來越多的投資者把資金轉移到能夠規避風險、相對穩定的資產上,避險貨幣就是其中之一。


從字面上我們就能看出“避險貨幣”的含義,即“規避風險”和“流通貨幣”。通常是指那些在市場、經濟不穩定的狀態下,還能保持相對穩定,不易貶值的貨幣。目前認可度較高的避險貨幣主要有三種,美元、日元以及瑞士法郎。


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2022年值得關注的5種避險貨幣

人們傳統認為的避險貨幣是否有效,還有哪些“黑馬”脫穎而出,小編認為主要有以下五種貨幣也許可以承擔規避風險的重任。


▪ 美元

美元通常是大家默認的避險貨幣,作為世界儲備貨幣,美元具有絕對的流動性,在這次市場動蕩期間,很多投資者都選擇拋售股票,甚至出售美國國債來獲取美元現金,雖然資本市場美國有較大損失,美元指數飆升,但是美元在全球的地位不可置否,如果配置投資組合,美元仍然是不可缺少的一環。


▪ 瑞士法郎

瑞士法郎不易貶值最主要因素就是瑞士政府及其金融體系的穩定,瑞士政府的永久中立的政治特性為瑞士法郎減少了很多外部性風險,瑞士的銀行業十分穩定,資本市場波動頻率低、波動幅度小,社會環境穩定,失業率較低,且擁有高水平的正貿易平衡數據,綜合以上因素來看,瑞士法郎也許是最中規中矩、風險最低的避險貨幣之一。


▪ 日元

長久以來,日元之所以能夠在避險貨幣的前列主要有兩點原因,第一個是日元的利息低,在外匯市場中,最常用的交易策略之一就是套息交易,簡單的來說就是借入低息貨幣,買入高息貨幣,以賺取利差,而日元低利息的特點就在套息交易中得以顯現。另一個方面就是日元的流動性很強,滿足了投資者隨時套現的需求。


▪ 歐元

歐元在全球貨幣中處於領先地位,排名第二,僅次於美元,而當前美元一直處於貶值趨勢中,尤其是在全球性病毒加持下,投資者恐慌程度愈來愈高,很有可能會放棄美元,轉而投向歐元,降低投資的風險。


▪ 泰銖

和前幾種避險貨幣相比,泰銖的避險功能認可度沒有那麼高,但是從之前聯準會降息、川普加稅、人民幣大貶值時期來看,泰銖仍然保持穩定,間接證明了泰銖有一定的避險功能,在美元、日元交易飽和的狀況下,泰銖也許會是一個有潛力的避險貨幣。



避險工具有哪些?

▪ 黃金


一直以來,黃金可以說是最常規的避險工具,每當市場震蕩,投資者總會不約而同的將資產轉移到黃金上,小編認為作為避險工具黃金主要有以下特點:


·黃金屬於實物資產,和其他貨幣不同,不能通過印刷發行,其價值也不受政府利率波動的影響,更沒有通貨膨脹的風險。

·黃金與美元掛鉤,在美元通貨膨脹時期,黃金通常會呈現上漲趨勢,黃金與美元的強相關性,以及美元在國際上的統治地位,確保了黃金價值的穩定性。

·黃金自帶貨幣屬性,從古自今,各國都曾將黃金作為價值的參照物。


全球疫情爆發之後,黃金價格出現區間波動,我們可以看到市場情緒恐慌時, 投資者依然會選擇黃金作為避險工具。


▪ vix指數


Vix指數,也稱恐慌指數,實質上是標準普爾500指數隱含波動率指數,代表了投資者對市場的恐慌擔憂程度。


註:此圖來自tradeview


從上圖可以直觀的看到在近幾日vix指數飆升,甚至突破80%,而後稍有回撤,對應著股市來看,vix指數上升時,正好與股市下跌相對應,說明人們對市場的恐慌程度增加,不願意進行投資,市場流動性低。


從短期來看,在全球經濟危機的情況下,投資者的恐慌情緒還會持續一段時間,在投資組合中加入vix指數也許是一個不錯的選擇。


點擊閱讀 vix恐慌指數是什麼?美股恐慌指數etf值得買嗎?


比特幣是避險貨幣嗎?

作為“數碼黃金”之稱的比特幣,大幅波動同樣也讓其避險能力遭到質疑,但是就如eToro創辦人兼行政總裁Yoni Assia所說,“目前比特幣市場是一個極度波動的投機市場。”目前,大多數比特幣的投資者還是處於投機的目的,而比特幣能否作為避險工具還缺少強有力的實例證明,而且比特幣的一些特征也導致了它的穩定性也較差與其他避險工具。


·總市值小、流動性低,比特幣的市值即使在最高峰時期只有3500億美元,和龐大的股市相比,少之又少,而且加密貨幣的交易流動性遠比股票流動性低,意味著只要有相對大量的買賣,比特幣幣值就會受到影響,易受大戶操作。


·歷史數據少、紛亂消息多,由於比特幣是一個新興的產品,沒有向黃金、股票那樣悠久的歷史,更沒有大量的歷史數據可供查證,大眾對於比特幣認識不夠全面,很容易被虛假的信息誤導。


·限制條件多,比特幣不僅僅受供求關係影響,還要受到各國法規、挖礦以及哈希率等等條件限制,價格走向較為複雜。


但是沒有任何一種金融工具能夠永久的作為避險工具,為投資者提供避風港,根據面臨的挑戰不同,金融工具也在不斷優化,未來哪種金融工具能夠經受住考驗,依舊堅挺,目前誰都無法確定。


避險貨幣及避險工具的比較



日元

瑞士法郎

美元

歐元

泰銖

黃金

Vix指數

國家穩定度

普通

普通



經濟穩定度

極高

普通



貨幣穩定度

極高

適中

較高


貸款成本/利率

極低

適中

極低

適中



未來戰爭風險

極低

普通

普通



其他特點

套息交易盛行

國際永久中立國

牽動全球指標型貨幣

位居高位的全球性貨幣

有潛力的避險工具

稀有的貴金屬資產

可雙向交易的波動率指數

流動性

機強

普通

機強

機強

供給量

極大

有限

不受限



如何交易避險貨幣

除了常用的基金、國債等交易方式之外,投資者還可以考慮通過CFD來交易避險貨幣和避險工具。Mitrade平台提供300+全球最熱門的金融市場,外匯、黃金、原油、加密貨幣、股票指數等。

CFD交易,也稱作差價合約,即交易雙方通過買賣合約的方式交易標的資產,支持雙向操作,無論做多還是做空都有盈利空間,尤其是在全球經濟動蕩的時期,為投資者增加了獲利的可能。同時,cfd採用保證金交易,為投資者提供以最少的資金獲取最大收益的機。


當然,高收益與高風險並存,由於保證金的槓桿性,如果投資者判斷失誤或者操作不當,也會損失成倍的資金,而且cfd交易模式在大多數國家還沒有得到普及,所以經紀商的選擇就成了問題,靠譜的經紀商可能是成功的階梯,而不靠譜的經紀商很有可能導致投資者在交易之前就虧損了全部資金。


Mitrade是受到國際監管的外匯交易商,由ASIC正規授權及監管,AFSL的編號為AFSL398528,把客戶的資金安全放在首位,時刻保障資金以及信息的安全,mitrade還配備財經日曆和時事新聞推送,幫助投資者及時了解一切可能影響市場的因素,最重要的是mitrade提供止盈止損及追蹤止損的服務,在投資者獲利的時候穩定投資者的收益,虧損的時候最大程度的減少投資者的損失。



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Charlotte
Charlotte有5年的金融行業分析經驗,曾在國際知名基金及證券公司任職。她關注的領域主要集中在外匯及比特幣等加密貨幣市場。
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