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外匯保證金是什麼?外匯保證金交易平台及app開戶教學

作者
|更新於 2022-4-25 02:11
11768

投資外匯保證金的熱潮持續發酵,究竟什麼是外匯保證金?為什麼外匯保證金受到大家的追捧?如何才能通過合理操作利用外匯保證金交易盈利?這其中有什麼技巧,又含有什麼風險?我們將會在本文中為大家介紹。


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一、外匯保證金是什麼

要了解外匯保證金首先需要了解什麼是保證金交易。


保證金交易就是是指通過與指定的平台簽約,開立一個信託投資帳戶,存入一筆保證金作為擔保,由平台設定信用操作額度,該額度可能是保證金的成百倍,此處的倍數也就是保證金交易中常常提到的槓桿效應,投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯,操作所造成的損益,則從動從所開立的投資信託帳戶中扣除。


在外匯保證金交易過程裡中間商會賺取買賣外匯之間的點差進行獲利,比如市場上的現行的台幣對美金的匯率為30,通過平台進行保證金交易購買美元匯率可能會更高,這之間的差價就叫做價差。除了價差,有些外匯保證金交易平台還會向投資者收取手續費、開戶費用、隔夜費用等等,具體信息在每個平台上都有所區別。

 

外匯保證金交易在台灣是合法的,這種投資途徑在台灣已經發展了多年,在政府監管和法律上都有保障和支持,但是台灣現階段由眾多的外匯交易平台,政府監管難免有漏洞,投資者自己也需要謹慎挑選,盡量選擇接受大型機構監管的平台。


延伸閱讀:十個合法的外匯保證金交易平台


二、外匯保證金的優勢有哪些?

1.以小搏大,放大收益:

外匯保證金交易通過存入一定量的保證金,可獲得數十或數百倍的投資可用金額,由於匯率波動幅度較小,外匯交易金額普遍很大,通過保證金交易者中方式可以使小額投資者抓住外匯市場中的營利機會,放大所得利潤和收入,或者通過在外匯市場上的操作規避因匯率變動而可能產生的風險。

 

2.雙向操作,抓住機會:

保證金交易還可以雙向操作,為投資者在不同的市場狀況下提供了更大的盈利空間,投資者可以在預測貨幣將會呈上升趨勢時買入貨幣從而獲利,也就是我們常說的做多或者做多頭,與之相反的,當投資者預測未來的貨幣將會呈下跌趨勢時,可以先賣出即期,之後再挑選合適的時機購入遠期,從而獲利,也就是大家常說的做空。

 

保證金交易的這一個優勢使得投資者不光可以在牛市中賺錢獲利,還可以在市場低迷的熊市中通過正確的判斷和操作獲利以及對沖和規避外匯風險。但是每一種投資都一定有風險,投資者還是要根據自身的情況選擇投資額和投資途徑。


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三、外匯保證金的風險有哪些?

炒外匯雖然優勢突出,通過正確的操作和理性的投資判斷可以成為資金保值增值的有效途徑,但是其存在的風險也不可忽略。

 

1. 首先保證金交易的槓桿效應在獲利時可以放大收益,但是當投資者遭受損失時,其損失也會同樣的遭到數十數百倍的放大,從而使得投資者可能遭受的風險大大的增加。

 

2. 其次,在外匯市場交易世界各國的多種貨幣,因此各個國家的政策經濟形勢等等都會影響貨幣的走勢,對投資的專業性有較高的要求。


四、新手也能輕鬆開戶的外匯保證金交易平台

1、台灣外匯保證金交易平台(交易商)推薦


Mitrade

Mitrade是一家合法的在綫交易平臺,得到ASIC監管並可以在澳大利亞及其他地區經營其服務,其中就包括我們台灣和香港。根據臺灣法規規定,金融衍生品交易在臺灣地區是合法交易,在ASIC的監管下,允許平臺接收臺灣地區客戶開戶交易,因此mitrade是合法地在臺灣等地區開展業務。其監管編號為AFSL 398528(可以在ASIC官方網站 www.asic.gov.au進行查詢)。

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■      元大外匯

元大外匯為客戶提供近幾年在外匯交易中很受推崇的MetaTrader 5金融市場交易平台,可以使投資者更加便利的進行線上交易,除此之外平台還提供彈性調整的用戶介面、隨時可查閱的線上交易報告、多種專業的技術分析指標等等,交易者可以在一天的任何時段自由選擇最便捷的方式。


■      群益外匯

群益期貨是台灣境內第一家合法的外匯保證金期貨商,金管期字號003號,可以交易多個幣種,有效保證投資者的資金安全,擁有最新世代mt5交易平台。


■      遠東商銀外匯

由實業家徐有庠先生創辦,徐有庠先生一生創立諸多事業,包括遠東新世紀、遠東百貨、亞洲水泥等知名企業,資金力量雄厚,可以保證客戶的資金安全,對國家經濟發展貢獻斐然。


■      IG

IG是全球領先的在線交易券商,首先其借助自主研發的先進平台與APP為客戶進入外匯市場提供了通道,1974年成立於倫敦,並且為富時250的成分公司,充分說明了公司實力和知名度,接受澳大利亞ASIC的監管,實行資金隔離制度,保證客戶資金安全。


以歐元/美元貨幣對為例

Mitrade

元大外匯

群益外匯

遠東商銀外匯

IG

監管單位

ASIC

金管會

金管會

金管會

ASIC

交易平台&APP

適用

適用

適用

適用

適用

中文服務

適用

適用

適用

適用

適用

槓桿比例(最高)

200

40

40

20

200

最低交易手數

0.01手

0.01手

0.01手

二十萬美元

標准的 50%

保證金比例(依交易品種而變化)

0.50%

50%

50%

5%

0.5%

佣金

15美元

價差

参见网页详情

0.0003

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0.0003

0.00007

手續費

0.8%

出入金規定

極低的最低入金要求

美金出金;

需於工作日營業時間申請;最低入金2000台幣

最低入金1000美金;出入金幣種皆為美元

開戶一萬美元以上

最低存款額度為 450 澳元

線上開戶

適用

適用

適用

不適用

適用

新手適用

適用

適用

適用

適用

適用


五、外匯保證金交易平台開戶教學-元大

如何在元大/群益外匯保證金交易商開戶?開戶流程和條件是什麼

 

元大/群益期貨都為客戶提供線上和線下兩種開戶途徑,下面我們以元大期貨為例著重為大家介紹以下在櫃檯開戶的具體流程和所需攜帶的文件有哪些?


想要在元大期貨開戶的客戶需要準備好相關證件到元大期貨總公司進行辦理,所需證件有:

■      身分證正本;

■      第二證件正本(保健卡,駕照,護照);

■      銀行外幣或者外幣綜合存款存摺正本。


六、外匯保證金交易平台開戶教學-Mitrade

下面我們已以在Mitrade平台開戶為例,來給大家介紹如何開通一個外匯賬戶。

Mitrade開戶非常簡單,僅需三步即可完成。您可觀看下面的視頻,了解在Mitrade開戶交易流程:

七、學習外匯保證金交易必備APP/論壇/書籍

■    學習外匯保證金交易必備APP


Mitrade的手機交易軟體中除了交易功能還擁有其他眾多功能可以供金融投資者使用。


(1)無障的交易條件

利用專業開發的網頁版和手機APP,我們可以隨時隨地進入Mitrade平臺進行交易,不再擔心因為身邊沒有電腦而錯過交易時機。


(2)優越的交易性能

Mitrade有多種訂單類型,如市價單、止損單等。我自己由於不能時刻關注市場的價格波動,因此比較常用的是止損單。另外,Mitrade的自動交易功能也很好用,只要預先輸入買賣的預期價格,一旦到達價位時就立刻成交,比我們自己盯盤要準確很多。

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圖片:Mitrade APP 止損

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圖片:Mitrade APP 追蹤止損


(3)安全的交易環境

Mitrade所有的交易及資金存取步驟十分嚴格,全部在SSL加密環境下進行。


(4)高效的圖表分析

Mitrade內置的多種常用技術指標和熱門圖表相當不錯,交易者可以較為準確地分析出所投產品未來的價格走勢。


(5)即時的資訊提示

環球新聞和財經日曆,Mitrade可以同時通過郵件、資訊提醒到價及休市等消息。有次我在外面逛街時就接到了Mitrade的推送,讓我不錯過任何一次交易機會。


(6)一站式帳戶管理

集行情分析、交易對接、帳戶管理、諮詢預測及風險監控為一體。在Mitrade,我們可以快速找到需要的功能,再也不必浪費時間去搜集相關情報,尤其是我們找到的情報很大程度是延遲或有誤的。


一鍵下載> >    免費使用8項得力工具



■      學習外匯保證金交易必備論壇


1.forexhi:台灣最大的外匯論壇,從入門科普文章到投資者交流區域板塊分類明確邏輯清楚,還提供即時財經新聞和各種專業圖表數據分析等等。


2.勝券論壇:除了討論交流板塊之外,該論壇中資源豐富,有大量的專業的金融知識科普文章可以供遊客和會員學習和閱讀。


3. forex-pedia:亞洲最大的外匯論壇之一,除了外匯保證金交易之外還有眾多板塊,適用人數眾多,管理得當,頁面清晰流暢,會員制度使論壇維持了一個良好的氛圍。

 

■      學習外匯保證金交易必備書籍推薦


1.外匯王:MetaTrader 5貨幣自動交易 基礎篇

外匯市場交易中最常使用的MetaTrader這套軟體廣受市場投資人所廣泛使用,這本書為讀者介紹了有關MetaTrader 5的自動交易程式。新版的MetaTrader 5擁有MT4沒有的功能,例如:MT5提供 21個時間表70種分析工具,幾乎可實現所有的交易策略、有五種交易模式和4種執行模式、內嵌交易活動報告、還有更快的報價分析和策略定制等等功能。

 

2.打造你的外匯鈔能力:輕鬆學會外匯保證金

這本書裡詳細的介紹了外匯保證金的原理,優勢,風險,操作技巧等等,對於剛剛進入外匯保證金交易這個領域的投資者很有幫助。

 

3.操作外匯比想像的還簡單:不了解也可以做外匯

本书除了原理和理论之外着重为读者介绍了外汇交易的各种小技巧,以及如何在交易中持有正确的心态。


八、外匯保證金交易心得

1. 根據自身情況選擇槓桿率

外匯保證金的槓桿制度使得投資者可以用少量資金撬動大量資金,同時放大了盈利和虧損,所以在此最重要的控制風險的技巧就是選區適合自身狀況的槓桿比率。

 

2. 切忌心急,控制持倉比例

國外主流的外匯經紀商的標準槓桿比率一般設置為100:1,假設帳戶滿倉操作,當市場貨幣的價值與投資者操作方向相反且波動達到1%就會造成保證金全部虧損從而爆倉。因此我們建議投資者不要滿倉操作,根據自己對於風險的偏好程度,適量控制持倉比例,將真實的槓桿率控制在可接受範圍,在首先控制住風險的情況下盡量博得高利潤。

 

3. 放平心態,沈穩操作

除了在交易操作上的技巧之外,炒外匯還需要盡量避免一切心理誤區,正確看待市場,避免存在僥倖心理,而且也建議投資者使用閒餘資金來投資,避免因為投資虧損而影響家庭生計,當外匯市場在一個交易日中震幅較大時,應該沈住氣避免因為眼前的價格漲落而改變已做出的理智的投資決定。



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本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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