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黃金ETF怎麼買?美股黃金ETF比較及推薦

Sylvia|2021-11-12 21:02
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眾所周知,黃金能在一定程度上發揮避險作用和通脹對沖作用。隨著全球量化寬鬆的政策不斷出臺,加之突發的冠狀病毒危機也為市場注入了不確定性和波動性,黃金的這一特性正在促使更多追求資產保值的投資者湧入黃金ETF交易。 如果您也開始擔心自己的資產安全,並希望詳細瞭解黃金ETF,那麼快來看看這篇關於目前炙手可熱的黃金ETF的詳細介紹吧。

一、什麼是黃金ETF?

交易所交易基金(ETF)是在證券交易所進行交易的一種投資基金,大多數ETF都跟蹤債券指數或股票指數等指數。而將從所有投資者的收取的資金全部投入黃金生產公司的ETF或共同基金被稱為黃金ETF。由於募集的資金是被動管理的,因此黃金ETF的回報率與實物黃金投資的回報率非常接近。

目前黃金ETF包括黃金股票ETF和黃金價格ETF。黃金股票ETF與黃金開採等公司關係密切,而黃金價格ETF與黃金價格指數相關。

世界上首只黃金ETF在2003年於悉尼上市,在隨後的一年間黃金ETF便迎來了高速發展期,2004年全球爆發的黃金ETF產品認購熱潮直接導致當年後期黃金價格的持續走高。自此,黃金ETF一直是投資者進行黃金投資時最常用方式之一。

二、黃金ETF的優缺點有哪些?

  • 優點

①機制靈活

黃金ETF同時存在一級和二級市場。除此之外您還可通過市場代理或做市商進行ETF交易。

②流動性強

黃金ETF市場存量巨大,並且在基金存續期內允許投資者根據需求自由進行申購或贖回,交易的流動性可以得到有效保障。

③高度透明

黃金ETF網站上每天更新有關黃金ETF價格、資產淨值、所有權變動以及整個黃金市場的各種資料。


  • 缺點

①金價波動

黃金ETF雖與黃金價格有關聯,但不會試圖通過買賣黃金來免受金價波動的影響,也不會利用金價波動來圖利。當黃金價格下跌,黃金ETF的價值也會按相應比例下跌。

②市場風險

除了黃金價格會影響黃金ETF,由於黃金ETF在證券交易所上市交易,證券市場波動也是黃金ETF面臨的風險之一。

③費用複雜

黃金ETF雖然不涉及黃金保管費、儲藏費和保險費,但也要向基金公司支付管理費、傭金、帳戶維護費等其他費用。

④回報率低

由於多種費用的存在,黃金ETF投資者的最後收益實際上低於金價上漲應該帶來的利潤。

⑤額外納稅

ETF通常具有許多稅收優惠,但黃金屬於“收藏品”,因此一些稅費減免並不適用黃金ETF,需要投資者額外繳納稅費。

三、黃金ETF VS黃金差價合約

差價合約(Contracts for Difference/CFD)是一種無須實際擁有金融產品,只反映其價格變化並從價格變動中盈利或虧損的金融衍生品。差價合約是目前最為流行黃金投資形式,與黃金ETF相比,黃金差價合約在許多方面都更具有優勢。


交易場所


黃金ETF的交易場所為交易所,投資者通過證券帳戶進行交易。

黃金差價合約的交易場所為差價合約交易平臺。

投資門檻


黃金ETF一般以1克作為一份基金份額,投資者最小交易單位即為1手1克黃金。

黃金差價合約利用保證金制度,投資者使用極少的初始資金就能進行開啟合約。另外,黃金差價合約的合約大小為1手100 Troy Ounce,但大多數交易平臺為降低風險,都允許您最小以0.01手開始交易。

盈利模式


黃金ETF只能進行單向交易,即通過低買高賣而獲得差價。

黃金差價合約可以雙向交易,根據您對未來金價的預測自行選擇做多或做空,不論價格上漲還是下跌都有獲利機會。

交易時間


黃金ETF與股票的交易時間一致,但在不同股市中具體的交易時間並不相同。

以臺灣時間為准,

臺灣:9:00~13:30

中國大陸:9:30~11:30,13:00~15:00

美國:21:30~4:00(4月~10月夏令時間)

22:30~5:00(11月~3月冬令時間)

黃金差價合約在每週一至週五全天24小時均可進行交易。

交割制度


黃金ETF實行T+2日交割。

黃金差價合約實行T+0交割,方便投資者進行短線及超短線交易。

交易費用


黃金ETF涉及的費用包括管理費、傭金、帳戶維護費、託管費等。

黃金差價合約涉及的費用只有價差、傭金和隔夜費,且與ETF方式的費用相比都是很低的。

交易風險


黃金ETF可能受到金價波動、市場波動、折溢價、追蹤指數誤差等多重風險的影響,且ETF價格波動不受控制。

黃金差價合約可以由投資者自行設置止盈止損點,將潛在的風險固定在一個封閉的區間,只要觸及到止損位就可以自動退出市場。

投資收益


黃金ETF的投資收益要低於在價格變動時其他黃金投資應得的利潤。

黃金差價合約充分運用杠杆原理,對黃金價格的每一次變化都成百倍的放大,投資收益更高。


四、黃金CFD—差價合約交易平臺—Mitrade推薦

Mitrade是一家專注線上外匯和差價合約交易服務的經紀商,于2019年正式開始運行。雖然還被認為是差價合約交易界的新人,但Mitrade一直不忘“讓交易變得更簡便、更友好”的初心,堅持對行業發展和市場需求進行全域性的觀察和認知,並在幾年間不斷進行改進和創新,目前堪稱全方位為客戶提供優質體驗交易平臺。特別值得關注的是,Mitrade提供的差價合約產品非常具有吸引力。


投資門檻更低合約杠杆更高交易費用最少
Mitrade平臺上黃金差價合約需要的初始保證金比例為1.00%,維持保證金比例僅為0.50%,有效地幫助更多資金不算充裕的投資者進入市場並參與黃金投資。Mitrade平臺上黃金差價合約需要的初始保證金比例為1.00%,維持保證金比例僅為0.50%,有效地幫助更多資金不算充裕的投資者進入市場並參與黃金投資。雖然差價合約涉及費用包括價差、傭金和隔夜費三種,但為節省用戶的投資資金,Mitrade在您進行任何差價合約交易時不以任何形式收取傭金,而且價差和隔夜費也都是同類平臺中最低的。
交易流程高效研究工具完善風險管理嚴格
Mitrade的黃金差價合約交易不僅步驟簡單,僅僅三步即可快速在網上完成訂單交易,而且後續的訂單執行還是出入金,Mitrade保證都將以極速完成。Mitrade平臺的研究工具在眾多平臺中最為全面和好用,而且還是免費的!在進行黃金差價合約交易時,交易策略、交易觀點、情緒指數可作為選擇買賣點的重要依據,而財經日曆、即時新聞、即時報價將幫助您及時掌握黃金市場中的各種動態。Mitrade非常重視對差價合約交易風險的把控,不僅提供靈敏地止損及追蹤止損等風險管理工具,而且所有差價合約交易及資金存取過程都在SSL加密環境下進行,充分保證用戶的資金安全。

五、美股黃金ETF股票推薦

  • SPDR Gold Trust(GLD)

SPDR Gold Trust是由知名公司SPDR於2004年推出的追蹤黃金現價的ETF,由於其背後持有實體黃金而非僅對黃金期貨進行追蹤,在對黃金估價時不會受到市場不確定性因素的影響,因此獲得投資者更多的關注和信任。在最近四年內價格一直超越基準,SPDR Gold Trust在過去的12個月中為投資者帶來超過30%的回報,到目前為止已經成為市場中交易量最大且市值最高的黃金ETF。 

  • iShares Gold Trust(IAU)

iShares Gold Trust于2005年正式發行,與SPDR Gold Trust同屬以持有實體黃金為基礎,被動追蹤黃金現價的ETF,然而該支黃金ETF收取的保管費與GLD相比卻更為低廉。此外,因為定價方式的不同,iShares Gold Trust的投資門檻更低,其價格約為SPDR Gold Trust的1/10,比較適合資金量不大的投資者進行交易。在過去的12個月中,iShares Gold Trust的表現也很出色,回報率接近60%。

  • Sprott Gold Miners(SGDM)

Sprott Gold Miners是由Sprott黃金礦業公司發行的黃金ETF,但它並不追蹤黃金價格,而是將代表在多倫多證券交易所、紐約證券交易所或納斯達克上市的眾多黃金礦業公司總體表現的SOLGMCFT指數作為基礎指數,並複製該指數的表現。由於它跟蹤的多種黃金礦業公司股票在地理位置和規模方面各不相同,自2017年以來Sprott Gold Miners一直努力保持其基準水準,並向投資者提供58.7%的回報率,因此毋庸置疑成為近幾年表現最佳的非杠杆黃金ETF之一。

  • iShares MSCI Global Gold Miners ETF(RING)

iShares MSCI Global Gold Miners ETF主要跟蹤MSCI ACWI精選黃金礦商可投資市場指數(the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index)的表現,該指數由來自世界各地的礦業股票組成,其中紐蒙特黃金和巴里克黃金就占該指數權重的43%以上,其次最大權重僅為5.6%。另外有超過一半的指數對加拿大加權,對美國占23%,其餘則來自南非、澳大利亞和俄羅斯。在過去的一年中,該只黃金ETF的投資回報率為69.7%。

  • VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ)

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF同樣追蹤黃金礦業股,但其基準MVIS全球初級黃金礦工指數(the MVIS Global Junior Gold Miners Index)主要由生產黃金的較小型股票和尚未生產且正在勘探黃金或開發專案的股票構成。與大型生產商相比,這些類型的股票面臨著如項目延誤或不良勘探結果的風險,股價變動也勢必要受到更多因素的影響。



六、總結


雖然黃金ETF對於黃金而言是一種比較不錯的投資方式,而且目前市場也對黃金ETF的關注度熱度不減,然而過高的期待並不能保證ETF投資黃金一定能獲得預期收益。對於黃金投資者來說,以風險最低的差價合約形式進行黃金投資或許是更好的選擇。



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差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
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