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權值股是什麼?2022台股/美股權值股排名及投資攻略

作者
|更新於 2022-4-7 09:11
77926

在財經分析中,我們經常可以看到對某權值股價格走勢的分析,那麼究竟什麼是權值股?美股台股權值股排名是什麼?權值股的重要意義有哪些?在投資權值股時應該重點注意什麼?如何對沖風險?為解答這些問題,我創作了這篇文章。

一、權值股是什麼?

大家普遍將對股指影響較大的股票稱為“權值股”


權值是針對某一指標而言的相對概念,某一指標的權值實際上就是該指標在總體評價中相對的重要程度。指標的權值越大,即可初步判斷該指標在總體中發揮著越重要的作用。


基於“權值”的概念,且由於各種股票指數其實都是經過加權平均法計算得到的,因此普遍將對股指影響較大的股票稱為“權值股”。而且,權值股一般都是總股本巨大的上市公司的股票,因其股票總數占股票市場股票總數的比重很大,所以導致權值股的漲跌對股指影響顯著。


小市值公司的一個漲停也許只能帶給指數0.01點的影響,而權值股的一個漲停,可能帶動指數上漲100點。從這個意義上講,權值股對於股指來說是相當於風向標的存在。

二、2021台股權值股排名

排行

證券名稱

市值佔 大盤比重

1

2330

台積電

29.8662%

2

2317

鴻海

2.8866%

3

2454

聯發科

2.6879%

4

6505

台塑化

1.7476%

5

2881

富邦金

1.6317%

6

2412

中華電

1.6298%

7

2882

國泰金

1.4723%

8

2303

聯電

1.4705%

9

2603

長榮

1.3498%

10

1303

南亞

1.333%

11

2308

台達電

1.3181%

12

1301

台塑

1.224%

13

2002

中鋼

1.1261%

14

3711

日月光投控

1.0565%

15

2615

萬海

1.032%

16

1326

台化

0.9247%

17

2891

中信金

0.8412%

18

2886

兆豐金

0.8368%

19

1216

統一

0.7706%

20

2609

陽明

0.7403%

21

5871

中租-KY

0.7251%

22

6415

矽力-KY

0.6987%

23

3008

大立光

0.6744%

24

3045

台灣大

0.6655%

25

2884

玉山金

0.6654%

26

2207

和泰車

0.5973%

27

8454

富邦媒

0.5858%

28

2885

元大金

0.5692%

29

2382

廣達

0.5681%

30

2395

研華

0.5595%


注:排名資料每月更新一次,以上為2021年8月31日統計情況。更多佔比排名情況請前往https://www.taifex.com.tw/cht/9/futuresQADetail查閱。


三、2021美股權值股排名

納斯達克指數

股票名稱

股票代碼

市值(USD)

所占權值

所屬產業

蘋果

AAPL

15300億

11.09%

電子科技

微軟

MSFT

14900億

8.52%

系統軟體

亞馬遜

AMZN

13400億

5.76%

零售

Alphabet

GOOG

5202.57億

4.97%

互聯網

Facebook

FB

6156.34億

4.52%

互聯網 

英特爾

INTC

2434.55億

3.09%

半導體

吉利德科學

GILD

935.39億

2.77%

生物科技

康卡特斯

CMCSA

1764.05億

2.63%

無線傳輸

思科

CSCO

1955.35億

2.59%

通信

安進

AMGN

1369.68億

2.31%

生物科技

The Kraft Heinz Co

KHC

377.55億

1.73%

食品

星巴克

SBUX

836.15億

1.69%

餐飲

高通

QCOM

990.16億

1.43%

通信

開市客

COST

1309.38億

1.36%

零售

生化基因

BIIB

422.10億

1.28%

生物科技


最新占比情况请前往https://indexes.nasdaqomx.com/查看。


道瓊斯指數

股票名稱

股票代碼

市值(USD)

所占權值

所屬行業

高盛

GS

650.60億

7.18%

金融

3M

MMM

877.29億

6.47%

化工

波音

BA

951.41億

6.00%

航空

聯合健康

UNH

2720.71億

5.73%

金融

家得寶

HD

2592.12億

5.06%

零售

IBM國際商業機器

IBM

1040.52億

4.97%

電子

麥當勞

MCD

1336.47億

4.83%

零售

強生

JNJ

3630.73億

4.17%

製藥

雷神技術

RTX

511.90億

3.99%

航空

旅行者保險

TRV

280.65億

3.98%

保險

迪士尼

DIS

1970.64億

3.50%

電影娛樂

雪佛龍

CVX

1614.19億

3.47%

能源

卡特彼勒

CAT

662.42億

3.39%

重工

寶潔

PG

2852.68億

2.81%

日用品

摩根大通

JPM

2821.24億

2.80%

銀行


最新占比情况请前往https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/dow-jones-industrial-average/#data查看。


四、如何交易權值股?

在投資權值股之前,強烈建議先充分了解清楚該股票的歷史走勢,以及經營情況,然後再做決策。


關於權值股的歷史走勢以及經營數據,大家可以下載Mitrade APP了解詳情。Mitrade提供了美股主要權值股的差價合約交易,他主要有以下特點:


差價合約傳統股票交易
利用槓桿開設更大的倉位,獲得更高的投資回報率
預先支付訂單的全部金額
免征印花稅需繳納印花稅
做多做空雙向交易,在股價上漲或下降中都能獲得投資機會
購買股票的盈利方式主要來自於股價上漲
一個CFD賬戶可以交易股票、外匯貨幣對、股指、黃金原油以及加密貨幣等多種金融工具,無開設多個賬戶的煩惱
只能交易股票
全天候24小時交易
只能在交易所開市時間交易
無股票所有權有機會獲得股息分紅
無交易佣金需繳納佣金、賬戶管理費


差價合約vs傳統股票交易


差價合約交易傳統股票交易
交易策略日內、日間和中短線交易
更適合長線交易
隔夜持倉費
需按比例繳納持倉過夜費不需要
投資工具Mitrade您可交易股票、指數、外匯、大宗商品、加密貨幣等超百種金融工具Mitrade為您提供美股熱門股票差價合約,如微軟、個股、阿里巴巴等



股票差價合約示例VS傳統股票交易示例

下表以買入微軟股票為例:


股票差價合約傳統股票交易
價格214.22/214.30
214.22/214.30
買入價格214.30214.30
交易規模
5股5股
初始資金
53.57USD(保證金比例5%)
1071.50USD
訂單金額1071.50USD1071.50USD
平倉價格234.30234.30
獲利
100USD(20點*5=100)
100USD(171.5-1071.5=100USD)
投資回報率(未計算手續費)186%9%


從上表您可看到,交易同等規模的股票差價合約,初始資金投入要遠遠小於傳統股票交易,從而能獲得更高的投資回報率。上述結果是不考慮任何交易成本的前提下計算得出的。您還要注意,槓桿機制下,虧損也會成倍增加。


總結下,我認為股票差價合約最重要的兩個優勢如下:


✅對沖風險

尤其是當某隻股票溢價過高時,交易者可以交易空頭差價合約來對沖股價下跌造成的損失。


舉例來說,假設您已配置並打算長期持有一個藍籌股投資組合, 但由於受突發事件影響,您認為市場即將短暫下跌,不想自己的投資縮水。 此時,您就可交易一筆做空該市場的差價合約、來對沖未來市場下跌的可能性和風險。 如果市場真如您預期一樣下滑,空頭差價合約的盈利部分可以對沖投資組合的損失。 如果市場上漲,雖然這筆對沖交易結果導致虧損,但原有的投資組合也在價格上漲中獲利。


✅提高資金利用率

差價合約交易商往往只需交易者繳納合股票面值的5%-10%的初始保證金即可開設頭寸,也就是說,交易規模會擴大20倍(有時甚至更多!)


傳統股票交易中,假設一個股票賬戶有2萬美金資金,交易者只能最多買入價值2萬美元的股票。而如果將全部資金都放入一個倉位,那麼當其他交易機會來臨時,交易者必須賣出一部分股票才能回款投資其他市場。


而在差價合約交易中,在槓桿機制作用下,2萬美金的初始資金可以交易高達40萬美金的合約,而且交易者可以做多做空雙向交易,不需要先賣出再買入。


五、權值股有什麼意義?

  • 穩定市場,助漲助跌


權值股股本巨大、占比頗重,因此,權值股的股價漲跌除了顯著影響股指變動,往往還對市場起著助漲助跌的作用。當股票市場萎靡不振時,通過拉升權重股在一定程度上帶動股指上漲,提振市場中投資者的信心,達到“救市”的目的;另一方面,如果市場過熱,在巨大的經濟泡沫之下,權值股股價下跌,股票指數也會隨之降低,在冷卻市場的同時保證處於正常波動區間。


  • 資金製造,雙向盈利


未來市場盈利模式的變化,使得權值股,尤其是作為衍生金融工具現貨標的指數的權值股將有機會作為資金雙向製造,且利用大比例杠杆盈利的重要媒介。屆時不論是資本市場,還是資本市場的各方參與者,都將更加關注權值股的價格波動,並且在潛藏的可能性中獲的巨大利潤。


六、投資權值股的注意事項有哪些?

  • 注意資本市場整體風向


作為投資者,您應該認識到整個資本市場是密切相連的。當只有個別股票表現強勁的發展態勢,但其所屬的市場總體趨勢或指數並不配合這種趨勢時,即使是權值股,此時也必然處在一種風險極高的區域,後續發展的連續性難以保證。只有緊跟資本市場的前進方向,才有機會實現更加長遠地發展。


  • 注意權值股的所屬行業


您在選擇投資權值股時,應該特別關注權值股的所屬行業。在當今瞬息變化萬千的時代,與最新科學技術、政策引導等相關的行業是更為合適的選擇。這些行業順應時代潮流發展,再加上您選擇的權值股基本都處在行業的領軍地位,在技術推動下相信權值股一定會為您帶來豐厚的投資收益。


  • 注意權值股對未來市場格局的影響


在股票市場中權值股交易愈加常見和愈加重要的趨勢下,您應該清醒地認識到未來股價分化帶來的風險,如長期持有的業績較差的股票反彈機會很小,未來股價仍將繼續下跌。同時在權值股的帶領下,資本市場國際化的演變已然勢不可擋,在更為廣闊的國際市場上,“優勝劣汰”的自然法則將被發揮至極致,各種業績優良、持續活躍的行業龍頭股將脫穎而出,共同促進資本市場的良性發展。


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本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
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