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S&P500-美國標普500指數是什麼?成份股排名(2022)

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|更新於 2022-11-10 09:36
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投資股市的人都知道,千錯萬錯都是美國的錯!今天無論是美國發生金融海嘯、恐怖攻擊、房貸危機,抑或是聯準會升息降息,美國的任何舉動,牽一髮而動全身,也因此了解美國金融市場和經濟趨勢的動向就更加重要。

如果今天你想要衡量美國的整體經濟情況,你會選擇用哪個指標?怎樣的方式能夠讓你知道美國目前是屬於繁榮階段還是衰退階段?S&P標普500可以是答案之一。作為全球最知名的股市指數,標普500不僅包含500家規模最大的公司,更包含了許多產業的龍頭企業。此外,美國經濟諮商委員會公布的領先經濟指數,標普500是唯一被參考的股市基準。也因此,標普500指標具有一定的可參考價值。

一、S&P500-美國標普500指數是什麼?

標普500指數,全稱『標準普爾500指數』(Standard & Poor's 500),簡稱S&P500, SPX。起源於1923年,當時一開始指數是追蹤233家公司,並涵蓋了26個產業。到了1957年由標準普爾公司開市編制,由美國500支大型股票組成,基期指數是100,被廣泛認為是衡量美國大型股日常表現的最佳指標。

近年來,很多專家都認為標準普爾500指數能夠替代道瓊斯工業指數,主要原因包括:

『具有市場代表性』:道瓊斯指數指只選取了30支股票,而標準普爾500指數追蹤了500家企業,風險更加分散,更能反應市場的整體狀態。

『採用市值加權法:市值越大,公司影響比重越大』:道瓊斯工業平均指數採用的是價格加權法,而標準普爾500指數採用的是市值加權法,簡單來說就是每支成分股所佔的權重與其市值成正比,因此一個企業的市值越高,對標準普爾500指數的影響越大。

標準普爾成分公司涵蓋11個板塊:

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二、標普500交易時間

由於標準普爾 500 指數公司在納斯達克和紐約證券交易所交易,交易者喜歡在美國東部標準時間 09:30 至 16:00 的主要市場時段交易標準普爾 500 指數。在這些時間進行交易通常會提供更大的流動性和更小的點差。

點差小有什麼好處?在主要交易時段去做買賣,因為流動性高,通常點差較小,讓你虧損的機率降低(試想,如果買賣點差只有1元,你買入股票後馬上漲了2元,賣掉即可獲利;反之,若是點差有5元,儘管股價上漲3元,你仍舊因為買賣點差大而被套牢。未來將面臨股價向下調整的風險而持續虧損)。尤其若是喜歡做CFD的投資朋友,短線進出務必要注意點差問題。點差不宜過大,尤其開上槓桿之後,當短期操作一進場時,卻發現股價往預期之反方向漲跌時,應儘早賣出認賠。


延伸閱讀:CFD差價合約入門教學:原理分析-舉例論證-風險管控

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三、S&P500-美國標普500指數成分股有哪些?

標普500如何選擇股票? 

正如前面所提到的,標準普爾500指數是由美國500支大型股組成的,其市值合計佔美股股市總市值80%左右,因此該指數也被視為反應美國股市表現良好與否的指標。標準普爾500指數的成分股是由委員會決定的,定期更換成分股,具體有以下要求:

  • 美國公司(總部設在美國)

  • 市值達到131億美元(含)以上

  • 自首次公開發行募股至少半年,公眾持股量至少達到流通在外股數的50%

  • 公司最近四個季度的利潤之和及最近一個季度的利潤為正

  • 股票交易活躍,流動性高,而且交易價格合理

需要注意的是,這些只是最基礎的門檻,符合這些標準的有很多家企業,還需要進一步考量才能入選標普500指數的成分股。下表為美國標普500指數成分股公司排名。

標準普爾500指數的成分股構成(2022)

公司

代碼

行業

權重

微軟

MSFT

軟件

5.863264

蘋果

AAPL

高科技

5.31055

亞馬遜

AMZN

高科技

4.127852

臉書

FB

社交

2.128618

Alphabet Inc. Class A

GOOGL

高科技

1.717821

Alphabet Inc. Class C

GOOG

高科技

1.717468

強生

JNJ

醫療

1.626391

伯克希爾哈撒韋

BRK.B

投資

1.420808

Visa Inc. Class A是

V

金融

1.309338

摩根

JPM

金融

1.197545

寶潔

PG

日用品

1.171521

美國聯合健康集團

UNH

醫療保健

1.130931

英特爾

INTC

半導體

1.077455

Home Depot Inc.

HD

家居

1.047785

Mastercard Incorporated Class A

MA

金融

1.03532

雅虎

VZ

投資

0.96274

AT&T Inc.

T

電信

0.883446

輝瑞製藥

PFE

醫藥

0.856602

默克

MRK

醫藥

0.806071

Netflix Inc

NFLX

租賃

0.801183

華特迪士尼

DIS

影視

0.796899

埃克森美孚

XOM

石油天然氣

0.783965

英偉達

NVDA

芯片

0.781179

美國銀行

BAC

金融

0.774499

百事

PEP

飲料

0.767884

Adobe Inc.

ADBE

計算機

0.74368

思科

CSCO

計算機

0.734989

雪佛龍

CVX

能源

0.733759

沃爾瑪

WMT

百貨

0.7243

可口可樂

KO

飲料

0.720265

PayPal Holdings Inc

PYPL

金融

0.719013

雅培

ABT

醫療保健

0.695529

康卡斯特

CMCSA

傳媒

0.676457

salesforce.com inc.

CRM

軟件

0.630984

百時美施貴寶

BMY

醫藥

0.599106

Amgen Inc.

AMGN

採購

0.580489

麥當勞

MCD

食品

0.571302

賽默飛世爾

TMO

科學

0.569282

Costco Wholesale Corporation

COST

零售

0.564226

美敦力

MDT

高科技

0.555459

美國禮來公司

LLY

醫療保健

0.541495

艾伯維

ABBV

藥物

0.521639

埃森哲

CAN

高科技

0.497926

甲骨文公司

ORCL

軟件

0.47728

耐克

NKE

服裝

0.462211

NextEra Energy Inc.

NEE

能源

0.459541

菲利普·莫里斯國際公司

PM

煙草

0.457064

聯合太平洋

UNP

運輸

0.454215

International Business Machines Corporation

IBM

人工智能

0.449683

Texas Instruments Incorporated

TXN

高科技

0.44495

博通公司

AVGO

通信

0.444835

丹納赫

DHR

工業儀器

0.43771

美國電塔

AMT

高科技

0.436427

林德集團

LIN

能源

0.415808

美國吉利德科學公司

GILD

醫藥

0.410627

花旗集團

C

金融

0.408182

Wells Fargo & Company

WFC

金融

0.406699

霍尼韋爾

HON

高科技

0.3974

洛克希德·馬丁公司

LMT

航空航天製造

0.39083

高通

QCOM

高科技

0.376333

星巴克

SBUX

餐飲

0.375718

勞氏

LOW

家居

0.359328

3M

MMM

製造

0.350501

雷聲科技公司

RTX

高科技

0.348237

Charter Communications Inc.

CHTR

電信

0.338046

CVSHealth Corporation

CVS

醫藥保健

0.335171

富達

FIS

信息

0.333569

Intuit Inc.

INTU

軟件

0.305054

標普全球

SPGI

投資

0.302554

億滋

MDLZ

食品

0.302126

ServiceNow Inc.

NOW

高科技

0.301942

再生元製藥

VRTX

醫藥

0.291072

Becton Dickinson and Company

BDX

醫藥器械

0.290535

信諾保險集團

CI

金融

0.288412

波音公司

BA

航空航天製造

0.288402

Anthem Inc.

ANTM

保健

0.282568

高特利集團

MO

煙草

0.273994

聯合快遞

UPS

快遞

0.272746

普洛斯集團

PLD

房地產

0.27231

Dominion Energy Inc

D

能源

0.269495

冠城國際公司

CCI

電信

0.269298

芝加哥交易所

CME

金融

0.268217

Automatic Data Processing Inc.

ADP

高科技

0.267836

Allergan plc

AGN

醫藥

0.264973

Intuitive Surgical Inc

ISRG

醫療器械

0.259444

史賽克公司

SYK

醫療器械

0.259434

費哲金融服務公司

FISV

金融

0.256993

Advanced Micro Devices Inc.

AMD

半導體

0.254471

booking holdings

BKNG

旅遊

0.253443

卡特彼勒

CAT

機械製造

0.248619

碩騰

ZTS

動物保健

0.247473

高露潔棕欖公司

CL

日用品

0.246603

TJX Companies Inc

TJX

服裝

0.246582

貝萊德

BLK

金融

0.245908

杜克能源

DUK

能源

0.245483

美國快遞公司

AXP

物流

0.243997

高盛集團

GS

金融

0.243587

Equinix Inc.

EQIX

高科技

0.241496

塔吉爾公司

TGT

零售

0.240635

南方公司

SO

能源

0.238451

數據來源:slickcharts.com


四、投資標準普爾500指數的優缺點有哪些?

SP500指數成分股優質

投資一個股票指數,其實就是投資其背後所追蹤的企業,而標準普爾500指數成分股都是全球範圍內最優質的的藍籌股,兼備流動性和盈利性, 營業收益有保障,企業股票的基本面就處於良好的狀態,即使市場偶爾震蕩,這種股票也能夠很快的調整過來,進而標準普爾500指數也會呈現一個穩定的趨勢。

標準普爾500指數歷史年度回報率穩定

在過去50年中,有40年標普500指數上漲,這是一個很好的記錄。歷史上的標普500平均年回報率一直在 8% 左右。 但這並不意味著它未來還是一帆風順

不適合中小盤股、積極型投資者

SP500指數僅包含來自美國的較大市值公司,僅限於大盤股,錯過了構成大部分經濟體的大量中小盤股的投資機會。如果你是積極型操作者,那中小企業被排除在外的S&P500可能不會是最好選擇。

❎ 指數也許無法完整反映美國經濟成長

這個道理我想和台灣0050只追蹤50支股票的道理是一樣的。因為只有500家企業能入選,只有市值大的公司有機會。少了中小型企業的參與,確實無法完整反映美國經濟。

五、投資S&P500指數的方式

除了通過s&p500指數走勢分析股票行情之外,標準普爾500指數同樣也是投資界的寵兒,由於S&P500指數不能直接購買,我們通常是借助其他金融工具進行投資。下面為大家總結了幾種常見的投資方式。

標準普爾500指數ETF(如SPY、VOO、IVV等)

標準普爾500指數期貨

標準普爾500指數CFD

總結

股神巴菲特曾在2006年的股東大會中,公開提出1項挑戰。他表示他願意用100萬美元的賭注,來接受任何人挑選最多10檔避險基金的投資組合,來跟美國S&P 500指數比績效,獲勝的一方將可贏得對方的100萬美元,並捐給自己指定的慈善機構。挑戰者來自四面八方,但最終巴菲特贏了。

巴菲特一直強調價值投資,並且告訴普羅大眾,投資S&P500對於一般人來說會是很好選擇。他認為唯有『順勢』操作,才可能獲得更好報酬。

以歷史回測數據來看,過去45若投資標準普爾500,你將會得到年化9.25%的報酬率,獲利及穩定性都是不錯的,放進投資組合裡也十分適合。前面提到,科技是日新月異,標準普爾500也會定期更新其成份股,就如同巴菲特在疫情時所說,美股總能挺過危機,並持續上漲,這背後還是源於投資人對於科技發展的期待。總得來說,投資大盤確實仍是相當穩定的一筆投資。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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