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槓桿投資/交易是什麼意思?高槓桿投資工具有哪些?

Charlotte|2021-11-25 09:08
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使用槓桿投資可以放大投資結果,增加盈利或虧損的比例。交易高槓桿投資工具前一定要明晰槓桿投資的原理及作用,仔細分析投資項目的盈利預期和風險。槓桿投資有風險,交易需謹慎。


一、槓桿投資/交易是什麼意思?—槓桿投資/交易原理解密

所謂“槓桿投資”就是利用槓桿原理進行投資。阿基米德發現了槓桿原理,他曾經說過這麼一句話:“給我一個支點,我可以撬動地球”,槓桿的作用真的這麼大嗎?其實槓桿的本質就是一個工具,借用槓桿,我們能夠撬動超出自己“力量”範圍之外的東西。投資領域的槓桿和力學上的槓桿原理類似。通過使用槓桿投資策略,交易者用較少的本金去撬動更高金額的交易。


槓桿投資原理解密


槓桿投資實際上是借債進行投資,即利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資。目的是獲取相對投資標的物波動的數倍收益率,亦或虧損。投資有賺就有虧,使用槓桿之後,投資者也會面臨虧損會成倍增加的風險。


投資者使用槓桿擴大投資回報率,通常是交易一些投資工具如期權、期貨和外匯等差價合約。公司也會利用債務(槓桿)融資進行商業運作。本文主要介紹投資者利用槓桿投資的相關內容。下面這個例子會幫助大家更好理解槓桿投資的原理。


舉個例子:


比如在一筆交易中,你交了5,000塊錢的保證金,槓桿是2倍,你就可以交易10,000塊金額。槓桿同時放大了風險和收益,如果盈利10%,則你從該筆交易中獲利1,000塊(未計算隔夜利益費)。如果虧損10%,經濟商直接從你的保證金賬戶裡扣1000塊,此時你的賬戶裡只剩下4000塊。如果該經濟商規定保證金餘額到達一個最低的比例之後(平倉線),比如80%,即便你的賬戶還剩下4,000塊,你也不可以再交易了。


杠杆与保证金之间的差异


說到槓桿,就不得不提保證金,二者俱有相關性,不過卻是兩個不同的概念。槓桿實際上是指承擔債務,而保證金是保證金是投資者獲得持倉合約所必須抵押的資金。保證金賬戶允許投資者以固定利率向經紀商借款以購買證券、期權或期貨合約,為的是獲得高回報。


說地更直白一些:


投資者要做交易,那麼先拿出來一部分資金(保證金)作為經濟實力的證明,有了這個證明,经纪商就允許他開戶並進行交易。經紀商為了促進投資者交易,還會額外再給一些信用額度,這就是槓桿。


因此槓桿和保證金間的關係:交易者可以使用保證金來創建槓桿。交易一手的總資金量除以保證金比例就是槓桿,槓桿和保證金是反向關係。


二、槓桿投資的優劣勢有哪些

1)槓桿投資的優勢有哪些?


1.提高資金利用率

 

使用槓桿投資的主要優勢之一即允許小額投資者利用較少的資金在市場上進行高金額的投資,

大大節約交易成本,提高資金利用率。


2.增加盈利結果

交易者不使用槓桿,即資金和交易產品為等額交易,如用100美元交易100美元的產品。使用槓桿之後可以用100美元交易1000美元,甚至10000美元的產品,如果盈利,則盈利結果也會成倍增加。


2)槓桿投資的劣勢有哪些?


1.增加爆倉的概率

槓桿投資中,使用越大的槓桿,交易中倉位比例就會越大。因此在同等倉位的情況下,如果賬戶的槓桿比例越大,爆倉概率就會越大。


2.放大虧損率

一旦交易發生虧損,由於使用了槓桿,則虧損率會被放大,賬戶中的虧損也會更多。因此,使用槓桿投資時,做好風險管理,及時止損非常重要。



三、槓桿投資工具有哪些?

金融化的槓桿投資工具主要包括外匯,大宗商品期貨,股票指數及最近比較火爆的加密貨幣等。槓桿交易除了傳統的場內交易如期貨等,現在CFD-差價合約,這種場外交易模式也正當其道。


CFD具備槓桿功能,雙向交易,沒有期限限制和交易靈活等優勢,不過CFD本身也存在下列缺點。


首先,CFD是場外衍生品,其交易是買賣雙方簽訂的一一對應的交易契約,信息不對稱,大型機構往往具備信息優勢從而存在交易不對稱甚至欺詐行為;


其次,在市場監管方面,有些CFD交易平台沒有獲得金融機構的監管,或者有的只是拿的離岸機構頒發的牌照,交易監管很寬鬆。不過隨著差價合約模式的發展,獲得完全金融監管機構頒發牌照的CFD交易平台,其可信度和透明度都非常高。


下面小編將分別介紹下主流的四類槓桿投資工具-外匯、指數、大宗商品和加密貨幣的差價合約。



1、外匯投資

外匯市場是全球最大、分佈最廣的投資市場,日交易量超過5.46兆(萬億)全球排名第一,流動性高。而且外匯交易市場信息紕漏制度公開、公平、公正,因為重要經濟數據的發佈都受到各國政府安全部門的嚴密保護,個人投資者和專業機構都能在同一時間獲得最新的相關資訊。


那麼外匯差價合約交易則是獲取財富的捷徑


  • 雙向交易、雙向獲利;


  • 外匯市場24小時開放。尤其是對於大中華區的交易者來說更是有明顯的優勢。全球股市全天交易量最大、行情變化最活躍的交易時段為北京時間20點-24點,我們可以在不影響白天上班的情況下把握一天中最大的投資機會。


  • 外匯槓桿投資提高資金利用效率。比如在Mitrade交易平台,交易者最低可以交易0.01手,使用200倍槓桿。如下圖所示:賣出0.1手歐元/美元,只需繳納55.57USD。



  • 外匯交易品種眾多,進入門檻低。


外匯貨幣對種類繁多,不過小編建議新手投資者選擇先從主要貨幣對入手。而主要貨幣對,是指涉及美元的貨幣對。最受投資者歡迎的以歐美 (EUR/USD)、美日(USD/JPY) 等為主。


2、加密貨幣投資


區別于法定貨幣,數字加密貨幣沒有中央發行機構,是一種使用密碼學原理設計和創造的交易媒介。不過由於其安全性和避免通貨膨脹的特性,進來加密貨幣交易非常火爆。


實際上投資加密貨幣實際上是投資這種技術和商業模式。不過加密貨幣交易市場是一個相對新鮮的事物,比其他資產更具波動性和風險性。


有關交易何種加密貨幣及其各自優缺點的詳細介紹請參考下文


虛擬貨幣有哪些?2019最新虛擬貨幣排名


3、股票指數投資


不同於常規的股票交易,股票指數代表特定交易所某類特性股票的統計數值,是反映市場上某類組成股票的總體價格水平及變動的指標。


股票指數投資相較於投資某隻個股擁有以下的優勢:


  • 股票指数投資避免了投资個股遇到的黑天鵝事件,也不會面臨該股票停牌的風險,畢竟股票指數受行业政策和宏观经济的影响較小。


  • 股票指數更容易跟蹤。投資股票指數只需要把握股市整體趨勢,而投資個股需要關注該公司的財務狀況、商業模式,行業的發展趨勢等很多方面。


  • 股票指數波幅小,個股相對波動較大。


  • 股票指數給予投資者解除全球股市的機會,如,如澳大利亞 200、美國科技股100、香港 50、德國 30 等熱門股票指數。


  • 股票指數交易不收取印花稅


  • 投資股票指數可以雙向交易


  • 利用槓桿,增加資金的利用率



4、大宗商品


在金融投資市場,大宗商品主要包括以下三個類別:能源商品、基礎原材料和農副產品。


  • 大宗商品不會完全過時淘汰。


  • 大宗商品能夠抵禦通貨膨脹。商品價格伴隨通脹走高,是對沖通脹風險的有效途徑。


  • 商品價格由於受到供需、經濟和政策形勢、貨幣等因素的影響而顯著波動,提供了風險收益的機會。


  • 大宗商品投資首選黃金、原油。


  • 分散風險。大宗商品與其他資產的表現差異較大。大宗商品受市場供求的影響,其他資產的利空消息卻往往是大宗商品的利好。


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四、使用槓桿投資的注意事項

免責聲明: 本文內容僅代表作者個人觀點,不代表mitrade官方立場,也不能作為投資建議。文章內容僅做參考,讀者不應以本文作為任何投資依據。mitrade對任何以本文為交易依據的結果不承擔責任。Mitrade亦不能保證本文內容的準確性。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。

差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


Charlotte
Charlotte有5年的金融行業分析經驗,曾在國際知名基金及證券公司任職。她關注的領域主要集中在外匯及比特幣等加密貨幣市場。
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