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如何用差價合約CFD投資美股、股票指數?

作者
|更新於 2022-10-25 09:10
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如果你在投資股票時遇到融資融券困難、短線交易成本太高等問題,這時傳統的金融工具也許不能滿足投資需求,那麼你可以了解一下用差價合約(CFD)交易股票。

差價合約CFD可透過股價波動雙向交易,越來越受到活躍投資者的歡迎。本篇詳細介紹如何用Mitrade差價合約交易股票 (Mitrade提供熱門美股、澳股、股票指數、外匯等標的),有什麼交易技巧幫助投資者獲得合理收益。 

一、什麼是股票差價合約?

差價合約英文,contract for difference,簡稱為“CFD”。差價合約是一種金融衍生品,是指交易雙方簽訂一份關於標的資產未來價格變化的合約,而交易雙方的盈虧就是未來平倉價格與建倉時價格的差額。您可用差價合約交易外匯、股票、指數、大宗商品等在內的多種金融市場。

那麼,股票差價合約就是追蹤股票價格的價差合約。

二、股票差價合約CFD和實體股票有什麼不同?

雖然股票CFD與實體股票交易都可透過股價波動獲利,但兩者卻有很多區別。


差價合約

傳統股票交易

槓桿

利用槓桿開設更大的倉位,獲得更高的投資回報率

一般沒有槓桿,需要支付全部金額

手續費

持倉過夜費、點差成本

手續費,證交稅,賬戶管理費

交易方向

做多、做空雙向交易

盈利方式主要來自股價上漲

交易範圍

一個CFD賬戶可交易股票、外匯、股指、黃金原油、加密貨幣等多種金融工具

一般只能交易股票

交易時間

全天候,24小時交易

只在交易所開市時間交易

持有標的

無股票所有權

擁有股票所有權,有機會獲得股息分紅

策略

日內、日間和中短線交易

更適合長線投资



1. 交易標的

差價合約不擁有實際資產,僅對追蹤實體股票的合約買賣,透過股價波動獲利,沒有公司投票權,分紅權等等。而買賣實體股票時,我們擁有這些權利,並有機會獲得股息分紅。

2. 交易對手

傳統金融市場的交易雙方通常是交易者之間,而差價合約的交易雙方是投資者和經紀商之間。

3. 保證金

差價合約CFD最突出的特點就是槓桿交易。股票槓桿通常為1~20倍。開槓桿的門檻很低,基本沒有限制,但是實體股票交易想要開槓桿,就得開通融資融券賬戶,槓桿彈性不高,限制較多。

4. 交易方向

差價合約是雙向交易,可以做多也可以做空,而實體股票一般只能買漲,

5. 交易範圍

CFD賬戶可以交易的標的除了股票。還有很多,如指數、貴金屬、原油等,一個賬戶可以交易全球金融市場。而股票賬戶通常只能交易股票。

6. 交易成本

差價合約一般都是零傭金,交易成本體現在交易標的的價差上,如果持倉過夜,會產生隔夜利息,所以CFD交易股票不適合長期投資。實體股票交易的成本通常包含手續費+ 證交稅。

三、交易股票CFD有什麼優勢?

差價合約作為衍生性金融工具,創新性和流動性更強,能夠滿足投資者靈活投資,收益最大化的目標。

  1. 交易資金門檻低: 交易同等規模的股票CFD差價合約,初始資金投入要遠遠小於實體股票交易。用差價合約交易美股,一般你只需繳納股票面值的5%-10%的初始保證金就可以開設頭寸。

  2. 成本較低 : 一方面差價合約的高杠杆率可以節省我們的投資成本,另一方面差價合約一般不收取手續費,Mitrade交易平臺就是零傭金,如果持倉過夜,會產生隔夜利息。出金入金都沒有其他費用。

  3. 雙向交易,上漲和下跌市場都可以交易: Mitrade差價合約平台支援做多和做空,交易不涉及所有權,也就不存在融券的障礙,而且沒有到期日的限制,可以隨時買賣,交易十分靈活

  4. 交易範圍更廣: 在Mitrade除了用CFD交易股票,還可以交易指數、貴金屬、原油、加密貨幣等等資產,所以產品交易條件在行情圖表下方都可以看到。

  5. 槓桿 提高資金利用率:  Mitrade交易股票最高有20倍槓桿,同時槓桿可以自己設置從1-20,其他金融市場槓桿率會不同,如外匯槓桿從1-200,加密貨幣從1-10倍。注意,合理設置槓桿大小,一定要注意槓桿使用的風險,善用停損。

  6. 開戶速度快:實體股票賬戶開戶一般都需要提供身分證明和住址證明資料,例如美股券商一般需要二至十個工作日。交易股票CFD選擇Mitrade開戶則很快,在線填寫註冊資料就可以完成申請,最快當天就可收到開戶成功的Email。

  7. 對沖投資組合風險: 尤其是當某隻股票溢價過高時,如果投資人認為市場即將短暫下跌,不想自己的投資縮水。那麼可以交易空頭差價合約來對沖股價下跌造成的損失。

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四、CFD交易股票有什麼風險?

  1. 槓桿風險: 槓桿會使我們收益和損失都同時放大。如果使用不當,槓桿就會產生過高風險,在波動的市場中,有可能造成爆倉或損失全部本金。

  2. 市場波動風險: 任何投資市場都會出現意外的波動風險,差價合約CFD也不例外。如果我們對市場未來趨勢變化研判錯誤,或者出現“黑天鵝事件”等突發事件,造成市場極度波動,我們的倉位就會爆掉,造成極大的損失。

  3. 對手方風險: 對手方風險是指CFD經紀商或其他對手不履行合約的風險。

  4. 流動性、執行風險: 市場行情和交易系統可能出現問題,導致無法按照自己的計劃交易,或者以較差的價格執行。

綜上所述,在開始差價合約交易以前,進行風險把控的第一步就是選擇一個正規的交易商。Mitrade就是很好的選擇, Mitrade提供300多隻股票,包括美股阿里巴巴、微軟、蘋果、亞馬遜等,還有澳洲股票,股票指數,原油,黃金,加密貨幣等標的可選擇。

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五、Mitrade股票差價合約交易介紹


Mitrade

成立時間

2011年在澳洲成立

監管機構

澳洲證券投資委員會(ASIC)編號AFSL398528

槓桿率

最高1:200,視金融產品而定

最低入金

100USD

手續費

隔夜利息、點差成本、沒有佣金和出金手續費

交易工具

網頁、APP

中文客服

24H服務


1. Mitrade平台可以交易的股票有哪些?

目前Mitrade可交易300多隻美國股票和澳洲股票,還有一些股票指數,如

2. Mitrade股票CFD交易成本有哪些?

Mitrade交易平臺就是零傭金,如果持倉過夜,會產生隔夜利息。出金入金都沒有其他費用。

3. 股票CFD適合什麼交易策略?

股票CFD的特性決定了它不適合長線投資,對於中短線投資者更具吸引力。中短線注重的是解讀相關新聞與技術分析。短線追求的是爆發力強的股票,以及精確的買賣點,這樣才有利可圖。

六. 如何在Mitrade交易美股CFD?

以Facebook股票為例,Facebook現在股價為293.41,如果我們使用1:20的槓桿率,那麼我們可以有如下操作:

Sell  Buy


  1. 開立交易账户:

    紀商平台上註冊,只要3分鐘就可以自動擁有模擬賬戶,但要真實交易需要繼續認證身份資料,開通真實賬戶。

  2. 充值入金: 

    Mitrade可以通過信用卡,銀行電匯等方式入金

  3. 下單交易:

    找到你要交易的標的(Facebook股票)之後,就可以下單了。首先要根據自己的分析,決定做多或做空,之後設置停損點,停利點,限價等條件,點擊完成就算下單成功。

    做多: 如果你分析Facebook股票將會上漲,可以點擊“買”,設置交易條件後即下單成功。

    做空: 如果你分析Facebook股票將會下跌,可以點擊“賣”,設置交易條件後即下單成功。

  4. 平仓:

    可以選擇自己平倉,即結束訂單,也可以等到市場價格觸碰到你設置的停損停利點,平台會自動幫你平倉。

七、4種股票差價合約交易策略

考慮到CFD交易的人都是抱著短期交易或是規避風險的目的,下面簡單列舉了兩個較為常見的短線交易策略,大家在進行CFD交易時可以參考。

◆ 有效突破後進行交易

採用這種交易策略就要求我們在交易股票差價合約之前對目標股票的目標價格進行估計。當價格到達目標價格水準時,根據趨勢進行買賣。如果是下跌趨勢,在突破目標價格時,應該適當減倉或者平倉;相反,如果是上漲趨勢,在有效突破目標價格時,應該適當加倉。

拐點策略

這類交易策略基於趨勢不會永遠持續下去的原則。如果股票價格一直下跌,那麼我們可以確定一個接近趨勢終點的一個點,然後做多差價合約,以預期趨勢會朝另一個方向轉變;如果價格持續上漲,我們可以在預期即將發生方向變化時,交易差價合約進行做空。

波段交易

無論是上漲還是下跌,股票價格都呈波段性走勢,我們需要做的就是在以每一個波段的相對低點價格買入,相對高點賣出,或者在波段的相對高點賣出做空,相對低點再買入。波段交易的操作較為簡便,給投資者足夠的時間判斷行情發展進行操作,因此對於初學者來說,波段交易可能是最方便的主動交易策略。

當沖

當沖是一種較為常見的短期交易策略,持倉時間短,不持倉過夜,交易時間一般是幾分鐘到幾小時不等。通常的操作是在支撐線處買進、阻力線處賣出,在突破處和回撤處交易。

延伸閱讀 >>股票當沖是什麼?當沖交易方法有哪些

八、股票CFD差價合約交易技巧

想要提高CFD交易股票的利潤,在具體操作方面還要更為細緻。下面分享几點我認為在差價合約交易中比較重要的技巧。 

  1. 控制槓桿水平,在差價合約中有槓桿,建議不要使用超過自有資金3倍的槓桿,保持較低的風險敞口能有效幫助我們規避風險、鎖住利潤。

  2. 設置停損訂單,我們可以在交易的一開始就和交易商下達停損條件,以便在出現虧損時及時平倉。

  3. 及時整理復盤,我們把在交易時的出入點、價格、頭寸大小等等都記錄下來,等到回顧或者出現錯誤時,這將是最有用的交易指南。很多人認為這是無用功,但是不得多說記錄自己的交易日記,幫助提高交易勝率非常有用。

如果你對CFD差價合約市場還不熟悉或者想要測試交易策略是否有效,不妨試試Mitrade模擬賬戶,利用50,000USD模擬金進行交易。模擬市場和真實市場走勢完全相同,提供交易所需的所有圖表和分析工具。


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◆ 做多做空,雙向交易

◆ 槓桿可調,提高資金利用率

◆ 有競爭力的交易成本, 低門檻

◆ 有限價停損、負餘額保護等工具控制風險


* 文章內容僅代表個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。 差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情

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